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山东民营炼厂的“二次创业”,进军“大乙烯”!

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随着中国大型炼油基地的的争相布局,山东炼油企业的产品覆盖区域整体处在一个被逐步压缩的过程之中,大幅加快进军乙烯等化工领域的步伐,很可能会成为山东民营炼厂发展史上一次重要的“二次创业”。2017~2019年,山东省内计划上马的大乙烯装置(包含轻烃裂解制乙烯、石脑油蒸汽裂解制乙烯)总产能将超500万吨。

未来面临挑战

3月2日,中国石化新闻办宣布:“十三五”期间,公司计划投资2000亿元,优化升级打造茂湛、镇海、上海和南京四个世界级炼化基地。消息一出,无疑一颗重磅炸弹引爆了“石化圈”。一旦落成,中石化称,截至“十三五”末,四大世界级炼化基地将形成1.3亿吨炼油能力及900万吨乙烯能力。分别占中石化炼化能力的45%和65%,并占到全中国炼化能力的17%和31%。

对于山东民营炼厂而言,刚刚过去的2016年,在政策红利及“低油价”等诸多利好的共同作用下,占据“天时、地利、人和”的山东民营炼厂利润十分可观,可谓赚的“盆满钵满”。2017年伊始,日照石大科技、滨州天宏新能源、珠海宝塔石化被收购的消息迅速传出,资本市场大举进军民营炼厂,从中亦可反应出,其对民营炼厂未来发展的乐观预期。

对于山东民营炼厂而言,随着国内七大炼化基地的版图越来越清晰,中石化又如此高调的宣布了 “四大世界级炼化基地“的宏伟蓝图,加上之前曝光的中原石化基地,未来所面临的激烈的竞争和严峻的挑战正愈来愈明显。加之,从国家政策面来看, 国家对于山东民营炼厂税收及环保方面的监管日益严格,山东民营炼厂过分倚重炼油的风险,很可能逐步显现出来。 因而,山东民营炼厂积极向下游延伸产业链,进一步发展乙烯、芳烃等化工产品将会是大势所趋。

进军“大乙烯”

近期,炼油产能大省—山东省,频频传出民营炼化企业涉足乙烯领域的消息。根据卓创资讯初步调研数据显示, 2017~2019年,山东省内计划上马的大乙烯装置(包含轻烃裂解制乙烯、石脑油蒸汽裂解制乙烯)总产能将超500万吨。

从原料角度来看, 轻烃与石脑油 ,很可能会成为山东计划上马乙烯项目企业的第一选择。其中,轻烃方面,主要以乙烷,丙烷,正丁烷等。不过,对于地方炼厂而言,丙烷,正丁烷等主要由催化裂解气经过气分装置产生,若采用轻烃制乙烯,原料自给自足能力很可能会先天不足。

石脑油方面,按照蒸汽裂解乙烯原料标准,一般会用PONA(烷烃、烯烃、环烷烃、芳烃)进行评定,在同等条件下,烷烃(P)含量高,乙烯的收率越高,越适合作为蒸汽裂解乙烯原料。因此,原则上要求烷烃含量不低于60%(质量百分浓度)。从这方面角度来看, 焦化石脑油(经过加氢脱芳)、重整拔头油 等均将可以作为优质的乙烯原料使用。

而根据卓创监测数据,2016年山东民营炼厂,延迟焦化总产能为4310万吨/年,平均开工率在55.41%,相较2015年相比小幅提升1.44%。同时,按照延迟焦化15%的石脑油收率核算,焦化石脑油理论产量将在358万吨左右。因此,其很可能会将成为山东民营企业发展乙烯项目重要的原料倚重点。

上马项目

从中国乙烯产能来看, 2016年中国乙烯总产能为2155万吨(包含煤质乙烯、油制乙烯),其中油制产能占比约在85%左右 。考虑到2016年乙烯下游盈利水平较好,国内装置开工负荷整体较高,产量亦达到了1782.23万吨。

此外,据卓创了解,目前,山东民营企业计划上马的乙烯项目,基本均为蒸汽裂解乙烯与聚乙烯、苯乙烯、环氧丙烷等配套上马。以100万吨乙烯,配套30万吨聚乙烯项目为例,仅30万吨聚乙烯装置资金占用就有13亿之多。保守估计, 100万吨乙烯及配套装置的总投资金额很可能将超150亿之巨。 因此,山东民营企业此番大举进军乙烯领域,风险也将会是极大的。

卓创资讯认为,随着中国大型炼油基地的的争相布局,山东炼油企业的产品覆盖区域整体处在一个被逐步压缩的过程之中。同时,考虑到目前国内乙烯及配套装置盈利状况良好,聚乙烯等产品的进口依赖度亦依然较高。山东民营企业借此契机,大幅加快进军乙烯等化工领域的步伐,很可能会成为山东民营炼厂发展史上一次重要的“二次创业”。若上述乙烯项目一旦落成,中国的乙烯市场格局,也或将迎来一场史无前例的“巨震”。

背景信息:集中并购改变市场格局

2017年伊始,关于日照石大石化、滨州天宏新能源、珠海宝塔石化被收购的消息便迅速传出。其中,前两家收购企业均为央企,这也是继2002年中海油收购中海沥青(滨化)、2006年中国化工集团收购六家民营炼厂、2010年末中国中化集团公司以增资控股弘润石化后的最新收购案。

此次集中收购,其原因大致如下:

  • 政策红利持续向民营炼厂倾斜,未来发展可期;

  • 2015、2016年受国际原油低价及成品油定价机制影响,炼化板块利润可观,吸引非行业客户持续关注;

  • 被收购炼厂规模适中,原油及相关资质较全,并购后可满足开工生产条件,为收购企业降低了准入门槛。

不过,当前民营炼厂发展除受政策导向影响外,如何快速适应市场化进程、紧跟时代发展的需要才是其发展长久的主要因素。民营炼厂快速发展实则是近20年的时间,发展的重要因素莫过于对市场行情的快速反应、积极灵活的营销策略、紧跟政策的各项要求,而对于收购后的央企控股企业,体制问题能否符合市场化的要求,或称为其发展好坏的重要条件。但不可否认的是,此次集中并购事件将引起国内民营炼厂格局的新变化,届时 三桶油、中化集团、中国化工、中国兵器集团及其他国营资本、民营资本将逐步改变国内炼化板块的供应格局。