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中国离心式空气压缩机市场发展概述

转载    


  目前,中国的空气压缩机市场主要由活塞式、螺杆式、离心式、滑片式等空气压缩机组成,其中活塞式占比最大,其次是螺杆式、离心式、滑片式、涡旋式等等。

前言

  空气压缩机,简称空压机,是指用来压缩空气借以提高气体压力的机械,属于压缩机的一种。主要用于钢铁、电力、冶金、造船、纺织、电子、化工、石油天然气、矿山、轻工业、机械制造、造纸印刷、交通设施、食品医药、铸造喷涂、海运码头、军工科技、汽车工业、航空航天及基础设施等领域,为不同的工具,运输设备、提拉设备和抓举设备提供动力。

  中国的空气压缩机起步于20世纪50年代末期,是在新中国成立(1949 年)以后建立和发展起来的。大致经历了最初的消化吸收前苏联产品,20世纪六、七十年代的自主开发,20 世纪八、九十年代大规模引进国际先进技术后行业获得较大发展三个历史阶段,目前已进入稳定发展阶段。

  目前,中国的空气压缩机市场主要由活塞式、螺杆式、离心式、滑片式等空气压缩机组成,其中活塞式占比最大,其次是螺杆式、离心式、滑片式、涡旋式等等。

  离心空气压缩机,是离心压缩机的一种,采用空气作为压缩介质,空气在压缩机中的运动是沿垂直于压缩机轴的径向进行的。叶轮在旋转的过程中,由于旋转离心力的作用及叶轮中的扩压流动,使空气的压力得到提高,速度也得到提高,随后在扩压器中进一步把速能转化为压力能,从而实现气体压力的提高。适用于大中流量、中低压力的场合。小型离心空气压缩机是指功率在100~2000kW间的离心空气压缩机。

  本次研究重点为小型离心空气压缩机,其行业研究、企业研究均围绕小型离心空气压缩机来阐述。


中国离心空压机市场总体分析


2004~2008年中国离心空压机需求状况
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
需求量(台) 270 350 450 650 900
需求金额(万元) 90000 120000 155000 225000 310000
均价(万元/台) 333 343 344 346 344

  目前,中国市场约有十几家企业生产和销售离心空气压缩机,其中国外的品牌有西门子、GE、曼透平,卡麦隆-库伯、阿特拉斯·科普柯、英格索兰、三星、FSELLIOTT及IHI-Sullair等,国内品牌则有2家,为沈鼓和陕鼓。

  离心空气压缩机的生产企业多数位于华东地区,这是因为华东地区是目前中国经济最发达的区域,该区域所属的上海、江苏、浙江、山东等集中了众多纤维、石油化学、钢铁、造船、电力、汽车行业的领军企业。如中国石化上海石油化工股份有限公司、上海汽车工业集团、宝钢集团、上海船厂船舶有限公司等大型企业。因此为了更好地为用户提供配套服务,大部分离心空气压缩机生产企业选择在华东地区设厂生产。

  由于中国离心空气压缩机市场行业集中度较高,行业壁垒较大,因此近5年均价变化不大。


小型离心空压机市场分析

  2003年以来,石油化学、钢铁、造船、电力、纤维、医药、冶金等行业的快速发展带动了空气压缩机的需求。2004~2008 年,小型离心空气压缩机的年均增长率约 35%。

  2007年是中国经济增长最快的年份,经济的快速增长带动了石油化学、钢铁、电力等资源型企业的高速发展,小型离心空气压缩机国内市场需求金额增长率约 51%,比年均增长率高约16个百分点。

  2008年受全球金融危机影响,石化、钢铁、纺织等行业发展减速,因此对空气压缩机的需求相应减少。但从绝对需求量来说,2008 年仍然有所增加,特别是小型离心空气压缩机由于长期运行成本低、运转稳定、节能、环保等优点,越来越深入地被市场所接受,2008 年仍保持了30%的增长率,当年国内需求量达到800台。而小型干式螺杆空气压缩机由于约25%的客户集中在纤维行业,而中国的纤维行业受金融风暴冲击最大,因此相对小型离心空气压缩机来说,2008年小型干螺杆空气压缩机市场需求量受影响较大,当年需求量 965台,增长率为 8%,比近年来的平均增长率低10%。

  同样,由于中国小型离心空气压缩机市场行业集中度较高,行业壁垒较大,因此近5年均价变化不大。

  2008年,中国小型干式离心空气压缩机的功率范围主要以 500~2000kW 的产品为主,这个 功率范围的产品需求量占全部小型干式螺杆空气压缩机需求量的85%。这是因为,对于600kW以下的空气压缩机来说,小型干式螺杆空气压缩机相对小型离心空气压缩机来说具有体积小、气量调节更加灵活,操作更加简单等优势,因此用户更倾向于使用小型干式螺杆空气压缩机,特别是对于纺织、电子、生物制药等对排出气体品质要求较高,且用气量较低的行业,这种倾向性尤其突出。

  而对于钢铁、石化、造船等用气量较高的行业,500kW以上的干式螺杆空气压缩机和离心空气压缩机在使用功能上是完全可以代替的。而且500kW以上的离心空气压缩机相对干式螺杆空气压缩机来说具有用气量稳定、排量时效率更高、更加节能、排气量范围大、流量大时运行更加可靠、长期运行费用更低等优点,用户更加倾向于使用离心空气压缩机。


价格分析

  2008年,中国市场上功率在500kW以下的小型离心空气压缩机所占比例约为 35%,价格区间在60~90万元/台,略比小型干式螺杆空压机贵。

  由于各个厂家技术各异,因此价格方面略有差异。对于同等功率的产品来说,阿特拉斯·科普柯、英格索兰、卡麦隆、神钢的价格较高,IHI-Sullair、FSELLIOTT和三星则较低。

  目前,小型离心空气压缩机其主要部件依靠进口,本土化生产主要以组装为主,因此对于同品牌的产品来说,进口产品和国产产品的质量差异较小。同等功率和排量的情况下价格差异一般为:完全进口的产品比国内组装的产品价格略高30%。


生产竞争格局分析


2008年中国小型离心空压机行业主要生产企业情况
序号 区域 企业名称 厂址 企业性质
1 华东 阿特拉斯 科普柯(无锡)压缩机有限公司 无锡 外资
2 华东 上海英格索兰压缩机有限公司 上海 外资
3 华东 IHI寿力压缩技术(苏州)有限公司 苏州 外资
4 华东 复盛易利达(上海)压缩机有限公司 上海 外资
5 东北 沈阳鼓风机集团有限公司 沈阳 国资
6 西北 陕西鼓风机集团有限公司 西安 国资
7 华中 开封黄河空分集团有限公司 开封 国资

  目前,中国市场约有近十家生产企业生产小型离心空气压缩机,国外品牌有卡麦隆-库伯、阿特拉斯·科普柯、英格索兰、三星、FSELLIOTT及IHI-SULLAIR等;国内品牌有沈鼓、陕鼓、开封黄河空分等,且这国内3家均以大型离心压缩机为主。

  这些企业大多位于华东地区,这是因为华东地区是目前中国经济最发达的区域,该区域所属的上海、江苏、浙江、山东等集中了众多纤维、石油化学、钢铁、造船、电力、汽车行业的领军企业,如中国石化上海石油化工股份有限公司、上海汽车工业集团、宝钢集团、上海船厂船舶有限公司大型企业,因此为了更好地为用户提供配套服务,大部分小型离心空气压缩机生产企业选择在华东地区设厂生产。

  而另外三个区域的工厂都是大型国有企业,早在50年前就根据当时计划经济的需要在当 时重工业比较发达的地区建厂,如东北就是中国最早的重工业基地。

  由于小型离心空气压缩机的核心技术大都掌握在外资品牌手中,中国企业的研发能力相对落后,因此在市场上销售小型离心空气压缩机大都是外资品牌,国内品牌生产销售小型离心空气压缩机每年的销量都不到20台。

  小型离心空气压缩机市场目前主要由四个品牌所占据:FSELLIOTT、阿特拉斯·科普柯、IHI-Sullair、英格索兰以及三星;销售台数排名第二位的石川寿力因产品价格较低,虽销量大于 AC,但市场份额却较之要低。

  2009年,专注螺杆空气压缩机生产的浙江开山集团、飞和集团,以及美国的卡麦隆有意向投资建设小型离心空气压缩机生产线,再加上IHI-Sullair近年来扩张速度非常快,因此未来几年内品牌格局可能会有较大变化。


进出口情况分析

  随着阿特拉斯·科普柯、英格索兰、神钢、IHI-Sullair、FSELLIOTT等国际品牌压缩机在中国的相继投产,加上国内的锡压、沈鼓等企业的技术不断成熟,小型干式无油螺杆空气压缩机和小型离心空气压缩机在中国的进口量虽然近年来略有增长,但总体来说,进口增长率呈下降趋势。特别是小型离心压缩机,由于2007年末英格索兰的离心空气压缩机在中国投产,2008年该产品的总进口量骤然下降。

  2008年前,英格索兰一直是最大的小型离心空气压缩机进口品牌,2007年进口量为70台,2007年末英格索兰在上海工厂新增离心空气压缩机生产线,主要生产100~2000kW的产品。但2008年,三星跃升至第一位,小型离心空气压缩机的主要进口品牌有:三星90台(53%),卡麦隆(原名库伯)20台(12%),康普艾15台(9%)。

  卡麦隆(原名库伯)最近一两年有计划在中国投资设厂,而无锡压缩机股份有限公司也与三星公司达成了在离心压缩机技术合作方面的协议,一旦三星和库柏这两个品牌在中国实现了本土化生产,小型离心空气压缩机的进口量会进一步缩减。

  由于复盛易利达(上海)压缩机有限公司是美国复盛易利达集团(FSELLIOTT)在全球的离心压缩机加工中心,因此该公司出口量较大。2008年,复盛-易利达小型离心空气压缩机的出口量为80台,约占该企业全年离心空气压缩机总销量的1/3,约占中国市场小型离心空气压缩机总出口量的85%。其余 AC、IR、IHI-寿力等品牌的出口量很小,合计占总出口量的15%。


市场应用情况分析


2008年我国小型离心空压机市场应用情况
应用领域 钢铁 石化 造船 电力 汽车 纤维 食品 电子 其他
所占百分比% 20 18 18 10 10 5 5 5 9

  钢铁、石油化学、造船、电力及汽车这5大行业是小型离心空气压缩机的主要应用行业,这5个行业的需求量可占小型离心空气压缩机总体需求量的76%。

  中国经济的快速发展,拉动了中国钢材消费的持续增长。2001年至2007钢铁市场需求兴旺,年增长率均在15%以上。2008年受金融危机影响,钢材需求缩减,行业的发展也带动了对空气压缩机的需求。2005年,中国钢铁行业的龙头企业之一--首钢集团得到国家发改委同意搬迁的批复,并于2007年3月开始在河北唐山建设新的厂址,预计在2010年将位于北京的钢铁生产基地全部搬迁到新厂址。作为空气压缩机的大型使用用户,首钢的搬迁工程在很大程度上带动了空气压缩机在当年的需求增长。

  2007年政府也增加了对钢铁、石油化工等重污染行业在节能减排方面的整治力度,中央财政多次拨专款用于这些行业的节能减排和淘汰落后产能的工作。

  以上多种因素极大的刺激了钢铁行业对小型离心空气压缩机的需求,目前钢铁行业对小型离心空气压缩机的需求量占到总体需求量的20%。

  船舶行业近年来增长率一直保持在30%以上,特别是2007、2008 两年,增长率超出50%,对空气压缩机的需求也呈平稳上升态势。

  石油化工行业一直是空气压缩机的最大应用行业之一,而且自2004年以来行业发展一直保持快速增长,由于政府对石油化工行业节能减排工作的高度重视,近年来对小型离心空气压缩机的需求也保持平稳增长,占小型离心空气压缩机总需求量的18%。

  2006、2007年汽车行业呈现快速增长态势,两年的行业总产量增长率均达到20%以上,但受金融危机影响,2008年下滑较明显,只有 7%的增长率,为5年来最低水平。


未来5年市场需求预测

  目前,中国小型离心空气压缩机由于只有FSELLIOTT、阿特拉斯·科普柯、IHI-Sullair、英格索兰四个品牌在中国投产,且三星已与无锡压缩机股份有限公司协定了技术合作协议,而库柏也有计划在2009~2011年间在中国投资建厂。如果这两个品牌实现在中国的本土化生产后,将会刺激中国国内市场的需求。因此,可预测2009~2011年小型离心空气压缩机的市场需求仍会略有增加,而2011年后小型离心空气压缩机的增长仍有望达到20%的增长率。

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  评论人:jkagfqshj   打分:85 分  发表时间:2015-5-4 15:13:54
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