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二〇一〇年风机行业经济运行情况分析

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  2010年是国家实施 “ 十一五 ” 规划的最后一年,也是为实施“ 十二五 ”规划打基础的一年, 根据全行业 109 家会员单位统计资料汇总情况显示,风机行业在国家调整和振兴规划等一系列政策措施的推动下,整体经济运行情况良好,工业生产平稳运行, 产品结构升级步伐加快,部分风机产品产量再上新台阶,经济效益稳步提高。

一、工业生产平稳运行

  2010年,全行业工业生产继续保持平稳运行态势,产值、增加值、产品产量均保持两位数增长,增幅在 15% 以上。工业总产值完成321.76亿元,同比增长25.6% ,再创历史新高,增幅高于同期23.2个百分点。工业增加值完成85.5亿元,同比增长 14.5% ,增幅低于同期6.8个百分点。

  从各地区工业总产值分布情况看,东北地区完成产值107.65亿元,同比增长14%;华西北地区完成产值 64.79亿元,同比增长43.2% ;华东地区完成产值84.08 亿元,同比增长34%;中西南地区完成产值 65.24亿元,同比增长21.5% 。见下表:

             工业总产值完成情况一览表               万元

地 区

工业总产值

本期

同期

同比增长 %

增幅与同期比 %

占行业比重 %

行业合计

3217611

2561690

25.60

23.17

100

东北地区

1076536

944656

13.96

3.94

33.6

华西北地区

647864

452518

43.17

63.98

20.2

华东地区

840782

627727

33.94

40.55

25.9

中西南地区

652429

536789

21.54

-13.87

20.3

  达到10亿元以上的企业有 5 家,合计产值达到198.8亿元,占全行业总产值的62% ,其中:沈阳鼓风机集团股份有限公司,陕西鼓风机(集团)有限公司、南阳防爆集团股份有限公司、浙江上风实业股份有限公司、重庆通用工业(集团)有限责任公司,产值分别为:100.01 亿元、55.56 亿元、18.73亿元、 12.56 亿元、 11.97 亿元,在华东地区的浙江亿利达风机有限公司工业总产值达到5.6亿元并以 44.87% 的增长态势快速发展对全行业工业生产保持平稳增长起着重要的拉动作用。


工业总产值前 10 家企业一览表

序号

企业名称

工业总产值

去年同期

同比增长 %

1

沈阳鼓风机集团股份有限公司

1000139

880661

13.57

2

陕西鼓风机(集团)有限公司

555638

378633

46.75

3

南阳防爆集团股份有限公司

187276

143769

30.26

4

浙江上风实业股份有限公司

125560

125140

0.34

5

重庆通用工业(集团)有限责任公司

119689

112881

6.03

6

山东格瑞德集团有限公司

81561

70921

15

7

上海鼓风机厂有限公司

80044

72187

10.88

8

江苏金通灵风机股份有限公司

61224

52366

16.92

9

浙江亿利达风机有限公司

56397

38918

44.87

10

山东省章丘鼓风机股份有限公司

54948

48869

12.44

  从产品的构成看,产品升级换代步伐加快,高附加值产品逐渐增多,其中轴流压缩机和能量回收设备增速较快,分别为 85.1% 和 66.4% ,是工业生产保持稳定增长的因素之一。详见下表:

风机产值及产量完成情况

指 标

产 值(万元)

产 量(台)

本期

同期

增长 %

本期

同期

增长 %

行业合计

1866037

1473220

26.7

7216962

6338705

13.9

离心压缩机

324722

340925

-4.8

195

261

-25.3

轴流压缩机

246361

133070

85.1

144

63

128.6

离心鼓风机

154057

115187

33.7

9317

7895

18.0

罗茨鼓风机

112089

91506

22.5

29055

38768

-25.1

能量回收设备

100339

60290

66.4

94

59

59.3

离心通风机

522053

401710

30.0

6629156

5455406

21.5

轴流通风机

331968

278041

19.4

422596

658740

-35.8

其它风机

74448

52491

41.8

126405

177513

-28.8


二、经济效益稳步提高

  2010年,全行业在工业生产继续保持平稳增长的同时,经济效益增势明显,增幅均达到20%以上。

  从盈利水平看,全行业主营业务收入累计实现 283.8 亿元,同比增长21.5% ,其中:东北及华西北地区增幅较为明显,增幅分别为 19.9% 和 17.5%。 利税总额实现38.5亿元,同比增长 30.5% 。其中进入亿元的企业有 6 家,陕西鼓风机(集团)有限公司、沈阳鼓风机集团股份有限公司、南阳防爆集团股份有限公司、重庆通用工业(集团)有限责任公司、山东省章丘鼓风机股份有限公司、浙江上风实业股份有限公司,分别为 9.93 亿元、 6.88 亿元、 4.12 亿元、 1.34 亿元、1.17亿元和1.04亿元。 利润总额实现 24.47 亿元,同比增长 31.3% 。其中:东北地区增幅较为明显,达到80.6% ,华西北和华东地区分别增长37.5%、11.1% ,中西南地区呈负增长态势,降幅为2.62%,由于部分骨干企业受改制或其他因素的影响,效益水平下滑,据 2010 年统计资料显示,武汉鼓风机有限公司当年亏损 207 万元,同比降低490.6个百分点,另有武汉和平风机有限责任公司、长沙久旋风机制造有限公司等企业,均呈现负增长,降幅达到 90% 以上,直接影响到该地区的盈利水平。


主营业务收入前 10 家企业一览表

单位:万元

序号

企业名称

主营业务收入

去年同期

同比增长%

1

沈阳鼓风机集团股份有限公司

771528

643548

19.89

2

陕西鼓风机(集团)有限公司

443452

366778

20.9

3

南阳防爆集团股份有限公司

190185

161954

17.43

4

重庆通用工业(集团)有限责任公司

122741

119126

3.03

5

浙江上风实业股份有限公司

108875

104018

4.67

6

山东格瑞德集团有限公司

81061

70436

15.08

7

成都电力机械厂

75040

74750

0.39

8

上海鼓风机厂有限公司

73606

72259

1.86

9

江苏金通灵风机股份有限公司

57193

59167

-3.34

10

浙江亿利达风机有限公司

54871

36835

48.96

  从经济运行环境看,风机企业在国家持续宏观调控政策的显效以及能源、原材料价格居高不下的环境下,风机制造工业企业受原材料价格影响十分明显,产品成本不断上升,利润水平下降, 2010 年工业中间投入达 247.78 亿元,同比增长 23.4% 。但是随着国家金融市场的不断开放,也为风机行业的发展提供了新的融资平台。陕西鼓风机(集团)有限公司、南方风机股份有限公司、江苏金通灵风机有限公司三家风机企业的成功上市,为企业开通了新的融资渠道,推动了风机行业的加速发展,也将会引领行业内更多的企业进入资本市场。

  从经济运行质量看,全行业汇总七项经济效益指标,综合经济效益指数为 241.7% ,同比增加 49.1 个百分点。其中达到 200% 以上的企业有 33 家,占全行业比重的 22.3% ,民营及外资企业居多,位居行业首位的是山东章晃机械工业有限公司,综合指数达到 455% 。

风机行业经济效益指数情况表

指标名称

综合经济效益指数

去年同期数

同比增长 %

行业合计

214.65

192.6

11.4

东北地区

252.5

225.69

11.87

华西北地区

256.84

222.49

15.4

华东地区

210.7

212.77

-0.97

中方西南地区

202.67

205.02

-1.15

三、国际市场竞争能力严重不足,制约风机行业企业的快速发展

  2010年风机行业(不完全统计)累计实现出口交货值10.61亿元,比上年同期减少了1.11亿元,同比下降了9.5% 。

  出口交货值超过亿元的企业有三家,他们是沈阳鼓风机集团股份有限公司、上海鼓风机厂有限公司和南阳防爆集团股份有限公司。还有 5 家企业出交货值达到 4000 万元以上。他们是:陕西鼓风机(集团)有限公司、安微安风风机有限公司、张家港市英德利空调风机有限公司、重庆通用工业(集团)有限责任公司、浙江亿利达风机有限公司。

  其中:沈阳鼓风机集团股份有限公司出口值同比增长 61.27% 、江苏泰隆风机制造有限公司同比增长 124.36% 、浙江亿利达风机有限公司同比增长 54.26% 、山东省章丘鼓风机股份有限公司同比增长 62.77% 、百事德机械(江苏)有限公司同比增长 43.66% 、常熟市鼓风机有限公司同比增长 55.77% 、武汉鼓风机有限公司同比增长 31% 、长沙鼓风机有限责任公司同比增长 226.18% 、 重庆通用工业(集团)有限责任公司 同比增长 17.19% 、佛山市南海九洲普惠风机有限公司同比增长 26.38% 上述企业出口增势较好。

2010 年风机行业出口交货值排名前 10 家企业
单位:万元

序号

企 业 名 称

2010 年

2009 年

同比增长 %

1

沈阳鼓风机集团有限公司

24826

15394

61.27

2

南阳防爆集团股份有限公司

18020

16770

7.45

3

上海鼓风机厂有限公司

11685

14422

-18.98

4

江苏金通灵风机有限公司

8454

4174

102.54

5

安徽安风风机有限公司

6526

7022

-7.06

6

陕西鼓风机(集团)有限公司

4755

28275

-83.18

7

浙江亿利达风机有限公司

4580

2969

54.26

8

重庆通用工业(集团)有限责任公司

4309

3677

17.19

9

张家港市英德利空调风机有限公司

4293

4187

2.53

10

浙江兴益风机电器有限公司

3507

3456

1.48

  从出口产品结构上看,沈鼓、陕鼓、上鼓、上风、重通等重点骨干企业,出口额约占行业出口份额的 70% 以上,出口的产品主要是离心压缩机、轴流压缩机及离心通风机,出口对象主要是印度和东南亚等发展中国家。目前看,在以压缩机为代表的高端风机产品市场上,具有与国外企业竞争实力的仅有沈鼓和陕鼓两家大集团,其技术水平和生产能力在国内同行业中处于领先地位,但与国外企业相比仍具有明显的差距,仅仅依靠价格优势在国际市场上争一席之地。而作为低端产品的通风机市场,由于工艺、技术水平及外观质量无法满足国际市场的需求,出口量很少,主要是合资企业在国内生产后反销国外,因此,大力开拓国际市场,是推动企业快速发展的有效途径,也是目前风机行业所有企业的有待解决的问题。

  纵观 2010 年全行业经济运行情况可以得出结论:

  行业总体发展态势良好,企业的经济运行质量和效益不断提高,但还应看到原材料不断上涨,资产负债率居高不下,产销衔接不协调,企业获利能力较弱,企业自主研发创新能力不足,缺乏国际市场竞争实力,风机行业中小企业很多,这些企业缺乏技术上的自主创新能力,无法加大科研开发,造成有些品种的性能参数与用户的需求存在一定的差距,以上诸多因素的影响,是制约风机行业企业发展的主要瓶颈。

  2011年是我国“十二五”的开局之年, 是全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。从国际看,世界多极化、经济全球化深入发展,和平、发展、合作仍是时代潮流。国际金融危机影响深远,世界经济结构加快调整,全球经济治理机制深刻变革,科技创新和产业转型孕育突破,发展中国家特别是新兴市场国家整体实力步入上升期。从国内看,我国发展的有利条件和长期向好的趋势没有改变,工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展,市场需求潜力巨大,资金供给充裕,综合判断国际国内形势,风机行业的发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,要重点关注以下几个领域:

1、电力领域

  我国电力总装机容量预计到 2015 年将调整到 14 亿千瓦左右,由于 60~100 万千瓦超(超)临界火电机组锅炉送引风机国产化工作取得突破性进展(国产化率将由目前的 10% 提高到 70% ),电站送引风机的需求不但不会下降,而且会带来更多的增长点。

2、石油化工领域

  2011年,我国有机原料的生产规模将扩大,供应缺口较大的笨乙烯单体、 ABS 树脂、 PTA 和乙二醇等产品的产能将有所增加;特种合成橡胶的发展将取得较大的突破;塑料改性和塑料合金产业将再上新台阶。“十二五”期间石油化工的持续发展为风机行业提供了广阔的市场。大型离心式压缩机、 10 ~ 20 万吨大型裂解炉装置用压缩机、大型迷宫式压缩机等关键成套设备的需求量明显加大。

3、石油天然气集输及天然气液化领域

  随着我国在中东、澳大利亚、印尼等海外天然气资源的开发,大型天然气液化装置需求量也逐渐增大,百万吨级天然气液化装置、电驱动2万千瓦离心压缩机、燃机驱动3万千瓦离心压缩机、 5 万千万超低温离心压缩机等装置将面临新的增长点。

4、煤炭领域

随着国家对矿井安全的重视和煤炭行业经济效益的不断提高,大力发展井下综合采掘设备和1000~2000 万吨大型露天矿设备将会延续增长的势头,我国煤炭工业将实施大集团、科教兴煤战略。我国已规划并着手建设国有大型矿井 182 处,其中1000万吨级/年的高产高效矿井将要建20处以上。重点发展800~1000万吨/年井下厚煤层综采成套设备、150~200万吨/年薄煤层自动化综采成套设备、1000~2000 吨大型露天矿设备,风机作为煤矿开采的重要辅机,在矿井安全生产和实现自动化采煤中发挥重要作用,技术先进、高效节能、高可靠性的矿井通风机、煤层气回收压缩机等风机产品提供广泛的需求空间。

5、煤化工领域

  由于煤化工有较强的污染和需要大量的水资源,尤其对西部产煤地区本来已经非常恶劣的环境和水资源匮乏造成更大的压力,但是在煤制烯烃、煤制醋酸的装置需求加大,“十二五”期间,煤化工项目主要依托贵州开阳 50 万吨 / 年合成氨项目、内蒙古 100 万吨 / 年煤制甲醇项目、天津碱厂 20 万吨 / 年醋酸项目、陕西 100 万吨 / 年甲醇烯烃项目等重大工程项目建设。主要装置是 8 万 Nm 3 /h 及以上大型空分装置、大型离心式压缩机及各类风机。

6、冶金领域

  2010年我国粗钢产量达到 6.2 亿吨,“十二五”市场需求将达到 6.5 ~ 6.7 亿吨 。 风机行业产品主要是为钢铁企业提供节能降耗和减少环 境污染的节能产品,主要有 6 ~ 8 万m3/h的大型空分设备、 3000 ~ 6000 立方米高炉鼓风机、为450平方米烧结机配套的烧结引风机和除尘设备、高炉余热回收装置等大量风机设备。

7、环保领域

  2011 年预计环保产业将继续保持较高的市场供求。其中水污染治理的重点是河流、工业废水和城市污水;大气污染治理的重点是燃煤电厂、冶金高炉、工业锅炉(窑炉)等污染排放治理;固体废物治理的重点是城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处理等,风机行业在环保的市场主要是火电厂烟气脱硫、除尘风机、工业污水和城市污水风机、城市垃圾焚烧及热能利用的风机设备等。

  通过上述领域的市场需求, 2011 年风机行业仍有很大的发展机遇,风机生产企业要重视抓好产品结构调整,逐步淘汰落后产品,加大新产品开发力度,投放有特色的品牌产品,从而提高市场占有率。同时要加强与国际同行业之间的交流与合作,努力提高风机产品的内在质量和外观质量,增强国际市场的竞争力。